תקנת הסוללות ופסולת הסוללות (להלן תקנת הסוללות החדשה), שנכנסה לתוקף באוגוסט 2023, מייצגת את יישום מסגרת הרגולציה המחמירה ביותר של סוללות בעולם. הרגולציה מכסה את כל מחזור חיי הסוללה-מהתכנון והייצור ועד למיחזור-מציגה דרישות מחייבות כגון חשבונאות טביעת רגל פחמנית, דרכוני סוללה ויחסי חומרים ממוחזרים, ומעצבת מחדש את הנוף התחרותי הגלובלי של תעשיית סוללות הליתיום-יון. סין, כיצרנית סוללות הליתיום-הגדולה בעולם עם יותר מ-70% מיכולת הייצור העולמית, מתמודדת כעת עם אתגרי ציות חסרי תקדים והזדמנויות שינוי.
1. מחסומים טכניים המניעים שדרוגים תעשייתיים
תקנת הסוללות החדשה קובעת שסוללות משיכה חייבות לעמוד במגבלות של טביעת רגל פחמן עד שנת 2027, כאשר דרכוני סוללה נדרשים החל משנת 2026. משמעות הדבר היא שסוללות ליתיום-יון המיוצאות מסין לאירופה חייבות לחשוף נתוני פליטת פחמן מלאים במחזור החיים -מיצוי חומרי גלם ועד למערכות ניהול דיגיטליות הניתנות למעקב- ולהקמתם. לדוגמה, Sunwoda Power, שהשיגה אישור טביעת רגל פחמנית מוקדמת, ראתה את ההזמנות האירופיות שלה הוזמנו עד 2024, מה שמוכיח את הכלל החדש ש"ציות שווה גישה לשוק". הרגולציה מאלצת חברות להאיץ אימוץ של אנרגיה נקייה, אופטימיזציה של תהליכים ופיתוח שרשרת אספקה ירוקה, מה שמניע באופן אובייקטיבי את תעשיית סוללות הליתיום -יונים של סין לעבר צמיחה מונעת- איכותית ולא הרחבת קנה מידה.
2. הזדמנויות ואתגרים בארגון מחדש של שרשרת האספקה
אירופה מהווה רק 8% מיכולת הייצור העולמית של סוללות ליתיום-יון, אך קצב חדירת רכב האנרגיה החדש שלה הגיע ל-25%. יצרני סוללות סיניים ממקמים את הייצור כדי להימנע מחסומי סחר-כגון המפעל הגרמני של CATL והבסיס הצרפתי של SVOLT-במקביל נהנים גם מהסבסוד של מיליארד-דולר אירופה. עם זאת, דרישות לשימוש בחומרים ממוחזרים ובדיקת נאותות בשרשרת האספקה מאלצות חברות סיניות לבנות מחדש את רשתות המשאבים הגלובליות שלהן. לדוגמה, השותפות של CNGR Advanced Material עם קבוצת הכרייה הפינית Terrafame לפיתוח ניקל-קובלט היא תגובה אסטרטגית לדרישות המעקב של האיחוד האירופי למינרלים קריטיים.
3. מערכות מיחזור כמגרש קרב חדש
הרגולציה מחייבת אחריות יצרן מורחבת עד 2025, כאשר שיעורי מיחזור הסוללות יעלו על 70%. חברות סיניות ממנפות את טכנולוגיית הסוללה-הבוגרת שלהן כדי להפוך את המיחזור למניע לצמיחת רווחים. מרכז מיחזור הסוללות המשותף של GEM עם פולקסווגן משיג מעל 99% שיעורי התאוששות של ניקל, קובלט ומנגן-עומדים בדרישות הכלכלה המעגלית של האיחוד האירופי תוך הפחתת התלות בחומרי גלם מיובאים. מודל "ייצור-מיחזור-מחדש" זה עשוי להפוך ליתרון תחרותי מרכזי עבור חברות סוללות סיניות מול תעריפי הפחמן של האיחוד האירופי.
4. לחצי הישרדות על חברות קטנות ובינוניות
עלויות הציות לפי תקנת הסוללות החדשה נאמדות ב-3%-5% מההכנסות, מה שמציב אתגרים משמעותיים עבור חברות קטנות ובינוניות עם הכנסה שנתית מתחת ל-400 מיליון אירו. חברות מסוימות חסרות עתודות טכנולוגיות עשויות לצאת מהשוק האירופי, בעוד שמנהיגים בתעשייה כמו איב אנרג'י מגבשים את עמדותיהם באמצעות השקעות בחברות מיחזור אירופיות. מגמת קיטוב זו עשויה לעצב מחדש את הנוף העולמי של תעשיית סוללות הליתיום-יון.
5. התגובות האסטרטגיות של סין
כדי להתמודד עם חסמים ירוקים של האיחוד האירופי, חברות סיניות חייבות לבנות מערכת הגנה תלת-ממדית של "טכנולוגיה + תקנים + משאבים". מבחינה טכנולוגית, האצת מחקר ופיתוח בחלופות דלות-פחמן כמו סוללות-מצב מוצק ונתרן-יון; בתקנים, השתתפות ביצירת כללים בינלאומיים של טביעת רגל פחמן-; ובמשאבים, אבטחת עתודות ליתיום באפריקה ובדרום אמריקה כדי להפחית סיכונים גיאופוליטיים. בנוסף, פלטפורמות כמו -האיחוד האירופי לסוללות בסין יכולות לקדם הכרה הדדית בתקנים ולמנוע חסמי סחר טכניים{10} לטווח ארוך.
6. עיצוב מחדש של נוף התעשייה העולמי
תקנת הסוללות החדשה מסמנת מעבר מ"עלות-ראשונה" לתחרות "קיימות-ראשונה" בתעשיית סוללות הליתיום- העולמית. חברות סיניות, עם יתרונות המעבר-הראשונים שלהן בטכנולוגיית מיחזור ומערכות דרכון סוללות, כבר משפיעות על כמה תקנים. בינתיים, חברות אירופיות, עקב פיגור טכנולוגי, נותרות תלויות בשרשרת האספקה הסינית בטווח הקצר. איזון דינמי זה עשוי לטפח שיתוף פעולה עמוק יותר בין סין לאירופה במיחזור סוללות ובמסחר בפחמן.
תקנת הסוללות החדשה של האיחוד האירופי היא גם אתגר וגם זרז עבור תעשיית סוללות הליתיום- בסין למעבר מ"מעצמת ייצור" ל"מובילה טכנולוגית". בגל הטרנספורמציה הירוקה, חברות שישיגו תאימות תחילה יבטיחו עמדה דומיננטית בשרשרת הערך העולמית.
